La compañía catalana Cirsa salta al mercado este mediodía a un precio de 15 euros por acción y una valoración de 2.520 millones de euros. A la hora de negociación, las acciones de la compañía ya se cotizaban a 15,12 euros por acción, subiendo un 0,73%.
Su objetivo de captación incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, de los que la compañía recibirá 375 millones netos. También incluye una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos.
El porcentaje del accionariado que se negociará en el parquet equivaldrá al 18%, mientras que el fondo Blackstone mantendrá el 78,4% del capital social y el resto quedará en manos de directivos.
En su folleto de admisión a bolsa, la empresa señala que los principales riesgos a los que se enfrenta son los sujetos a la industria del juego y las regulaciones y requisitos del sector. También ha apuntado a los riesgos de su propia estructura financiera, con una deuda que supera los 2.300 millones.
Cirsa cerró el ejercicio del 2024 con unos ingresos de explotación de 2.150 millones de euros, un 8% más que durante el año anterior, y un beneficio operativo de 699 millones de euros, un 11% más.
Respecto al cuarto trimestre del año, la compañía alcanzó unos ingresos de explotación de 586 millones de euros (+13,7%) y un beneficio operativo de 191 millones de euros (+17,3%), informa este jueves en un comunicado.