Cirsa ha anunciado este martes el lanzamiento de una emisión de bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de €1.000.000.000, a emitir por su filial Cirsa Finance International.
Los fondos obtenidos con la emisión, en caso de completarse, serán utilizados por Cirsa, junto con la tesorería disponible, para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados del emisor con cupón del 10,375% y vencimiento en 2027 y a pagar la prima de amortización, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de 10 de noviembre de 2025.
También servirán para amortizar la totalidad del importe principal pendiente de los bonos senior garantizados del emisor con cupón del 4,500% con vencimiento en 2027, junto con los intereses devengados y pendientes de pago del mismo, a fecha de la emisión de los Bonos; y para pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta de los bonos.
El importe de los fondos necesarios para la amortización de los bonos 2027 10,375% se depositará en una cuenta bancaria segregada que genera intereses hasta que dichos fondos se apliquen a la amortización de los Bonos 2027 10,375% el 10 de noviembre de 2025.
La amortización de los bonos 2027 10,375% y de los bonos 2027 4,500% estará condicionada a la recepción del importe bruto de los fondos de la emisión de los bonos por parte del emisor, Cirsa.