El grupo global de apuestas deportivas y juegos de azar Entain plc, cotizado en Londres, ha anunciado el lanzamiento de una emisión de bonos por un importe equivalente a al menos 800 millones de euros, consistente en una combinación de bonos sénior garantizados a tipo fijo denominados en euros y/o libras esterlinas con vencimiento en 2031.
Se prevé que los bonos estén garantizados en igualdad de condiciones con las líneas de crédito a plazo B existentes del grupo. La oferta es una operación de refinanciación sin apalancamiento, cuyo objetivo es ampliar de forma proactiva el perfil de deuda del grupo, reducir los costes anuales por intereses y diversificar sus fuentes de financiación.
Si se completa, se espera que los fondos netos obtenidos con la oferta se utilicen para amortizar los saldos pendientes de las líneas de crédito a plazo B del grupo, denominadas en euros.
El importe principal, las divisas, el tipo de interés, el precio de emisión y otras condiciones de los bonos se determinarán en el momento de la fijación del precio de la oferta, en función de las condiciones del mercado. La compañía ha informado de que proporcionará información actualizada oportunamente.