La compañía de juego cotizada en España, Cirsa, ha informado al mercado de que hoy ha procedido a amortizar el importe principal pendiente de 382.500.000 € de los bonos senior garantizados lanzados el 14 de octubre pasado.
Esos bonos conllevaban un cupón del 10,375% y vencían en 2027. El abono se ha realizado con los fondos obtenidos en la emisión de bonos comunicada el 14 de octubre de 2025.
Ese día, Cirsa anunció la emisión de dos bonos senior garantizados por un importe nominal total de €1.000 millones, compuesta por €575 millones en bonos senior garantizados al 4,875% con vencimiento en 2031 y €425 millones en bonos senior garantizados a tipo variable (Euribor + 3%) con vencimiento en 2032.
La operación registró una fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, con una sobresuscripción de más de dos veces la oferta. Los fondos se destinaron a amortizar dos bonos con vencimiento en 2027, y pagar los costes asociados con la operación. Se estima que la emisión de bonos generará un ahorro en costes financieros de 18 millones de euros anuales.
Además, esta emisión con vencimientos más allá de 2030 permite reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico de la firma y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.
Se trata de la primera emisión de bonos que Cirsa hace este año, tras la salida a bolsa del día 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody’s.