Playtech anuncia la refinanciación con éxito de sus líneas de deuda

El proveedor de juegos de casino, Playtech, ha anunciado una revisión de las opciones para refinanciar los pagarés garantizados de 530M€ y su línea de crédito renovable.

Gracias a un sólido balance y su buena generación de efectivo, Playtech puede anunciar su entrada en un RCF modificado de 277 millones de euros hasta octubre de 2025, con una opción de extensión adicional de un año.

Además de esto, la compañía también ha hecho pública su intención de enviar una notificación para redimir a la par 330 millones de euros de las notas senior garantizadas de 530 millones de euros que vencen en octubre de 2023.

Este proceso será financiado con efectivo actual y se espera que los saldos con el RCF modificado permanezcan sin utilizar después del rescate anticipado. Esto dará como resultado un ahorro de intereses en efectivo de aproximadamente 12 millones de euros en 2023. El saldo del bono pendiente se reembolsará al vencimiento, o antes, lo que llevará el ahorro total anualizado a 20 millones de euros.

Tras el rescate anticipado, Playtech tendrá más de 200 millones de euros de efectivo disponible en su balance. La única otra obligación de deuda importante de Playtech son las notas senior garantizadas de 350 millones de euros con vencimiento en 2026.

Al comentar estas decisiones, el director financiero de Playtech, Andrew Smith, ha comentado que “la combinación del sólido balance general de Playtech y la alta generación de efectivo de sus operaciones han permitido a la empresa llevar a cabo esta refinanciación eficiente, a pesar de las desafiantes condiciones del mercado de deuda”.