Cirsa emite 700 millones de dólares en bonos para reestructurar deuda

Cirsa Finance International, filial de la multinacional de juegos de azar Cirsa Enterprises, emitió bonos sénior garantizados por 707,7 millones de dólares (650 millones de euros al 18 de marzo) como parte de una operación de reestructuración de deuda.

Así lo ha publicado el medio financiero especializado Lexlatin. La operación la realizó en dos tramos: bonos sénior garantizados por USD 489,92 millones (EUR 450 millones) a una tasa de vencimiento 6,50 % y vencimiento en 2029 y notas sénior de tasa flotante por USD 217,7 millones (EUR 200 millones) y vencimiento en 2028.

La emisión fue garantizada por Cirsa Enteprises, Gaming & Services de Panamá, entre otras empresas del grupo. La empresa usó los fondos de la oferta para canjear las notas sénior garantizadas al 4,750% de Cirsa con vencimiento en 2025 por USD 424,6 millones (390 millones de euros).

El plan es reembolsar el 10% de importe pendiente de pago de sus notas sénior garantizadas con cupón de  10,375% con vencimiento en 2027 y para su distribución a LHMC Finco reembolsar USD 217,7 millones (200 millones de euros) con respecto al importe pendiente de sus notas sénior garantizadas PIK o en especie al 7,25%/8,00% con vencimiento en 2025. 

También canceló los intereses acumulados y no pagados sobre los bonos 2025 y PIK que se canjean y  la prima de canje aplicable e intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2027 que se canjean, así como gastos y comisiones asociados con la oferta y para fines corporativos generales.

Propiedad de Blackstone desde 2019, Cirsa opera máquinas tragamonedas, casinos y salas de bingo y apuestas online, además de fabricar máquinas tragamonedas. Está presente en España, Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica y Perú.