Cirsa coloca su emisión de bonos de 615 millones de euros

La multinacional de juego española Cirsa colocó ayer una emisión de bonos de 615 millones de euros con un  interés anual del 4,5% y vencimiento en 2027. 

Esta emisión, suscrita por más de 100 fondos de inversión internacionales, permite refinanciar con un coste significativamente  inferior la totalidad de la emisión de 495 millones USD al 7,875% y la refinanciación parcial de la  emisión de 663 millones de euros al 6,25%.

Ambas se llevaron a cabo en julio de 2018 en el marco de la operación de compra de la compañía por parte del fondo de inversión Blackstone. Asimismo, permite ampliar vencimientos hasta el 2027. 

Adicionalmente, esta emisión permite reducir el riesgo de cambio de dólares americanos (USD)  a euros (€) y cancelar el Revolving Credit Facility (RCF) de 55 millones de euros que vencía en  diciembre de 2021, reforzando así la posición financiera de la Compañía. 

Además de la reciente mejora del outlook de CIRSA por parte de las agencias de rating (S&P y Moody’s), la emisión demuestra la confianza de los inversores en el Grupo cuyos resultados  evidencian su solvencia a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el último año. 

La pasada  semana, Cirsa anunció los resultados del segundo trimestre, en el que se alcanzaron unos ingresos de explotación de 247,5 millones de euros y un beneficio operativo de 81,1; siendo el acumulado en el primer semestre de 403,9 y 109,6 millones de euros, respectivamente.  

Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS  y Jefferies han participado como entidades colocadoras.