Casi el 80% de los bonistas apoyan la refinanciación de Codere

Cerca de un 80% de los bonistas de Codere firmaron este lunes el acuerdo propuesto por Codere Finance 2 para refinanciarse, el llamado lock-up agreement.

Así, conforme a la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al cierre de la sesión de ayer, un 78,8% de los bonistas apoyaba ya los bonos sénior garantizados por medio millón de euros.

Además, el 77,13% respaldó los bonos emitidos por 300.000.000 dólares americanos y el 78,28% de los bonos existentes, conforme al lock-up agreement.

Codere tiene intención de emitir nuevos bonos por 85 millones de euros -bonos iniciales- no más tarde del 28 de julio de 2020. Esos fondos proveerán a la cotizada de la liquidez necesaria para operar hasta el fin de la refinanciación.

La compañía ha informado de sus conversaciones con los bonistas y los acreedores del contrato de crédito revolving en vigor para emitir los bonos iniciales.

La compañía ha logrado ganar tiempo para concluir esas negociaciones gracias a que los bonistas que van a soportar la refinanciación apoyan algunas modificaciones del lock-up original.

Así, han consentido definir la fecha de la operación a 23 julio de 2020 y la del llamado «fondeo inicial» al 28 de julio de 2020.

Dado que algunos bonistas dieron su apoyo a la compañía después de la fecha del lock-up, Codere ha revisado el acuerdo. Los bonistas que han apoyado la operación recibirán una comisión de aceptación.

Las acciones de Codere SA (BME: CDR) cotizaban a 1,49 euros por título, con una subida del 0,54% en la sesión de este martes en el parqué madrileño.