S&P califica la primera emisión de bonos de Codere en CCC-

La agencia S&P califica los bonos de Codere en CCC-. Se trata del primer tramo de los bonos para su refinanciación, como ha indicado la cotizada española de juego a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, S&P califica los primeros bonos de 85 millones de euros de Codere en CCC-. Éste es el primer tramo de los 250 millones de euros de bonos súper senior emitidos por Codere Finance 2 el 29 de julio de 2020.

La emisión ha sido puesta en CreditWatch positive, reflejando la probabilidad de una mejora de calificación crediticia en los próximos tres meses, una vez completada la reestructuración de la deuda.

Por otro lado, el segundo tramo de 165 millones de euros de bonos súper senior se ha calificado de forma preliminar en CCC+. En este caso, la agencia se basa en la estructura de capital esperada tras completar el Scheme of Arrangement.

Por último, la actual calificación de CC de emisor de Codere y de sus emisiones de €500mm y $300mm de bonos sénior garantizados se mantiene sin cambios con perspectiva negativa.

Las acciones de Codere (CDR:BME) cotizaban un 7,97% al alza, a 1,30 euros por acción el lunes por la mañana en la Bolsa de Madrid.