Enjoy prevé refinanciarse con 50.000m de bonistas e inversores

Enjoy prevé refinanciarse con 50.000m de pesos chilenos de bonistas e inversores. La ronda de financiación se abrió el 3 de agosto y finaliza el día 20.

Según ha comunicado la compañía a sus inversores, los alistas o bonistas tendrán hasta la tercera semana de agosto para financiar esos 50.000m de pesos.

En su plan, la compañía indica que, de producirse exceso de demanda en bonos -a los que se asigna una cantidad de 10.000m de pesos- se asignarían a alistas -de los que se espera conseguir 40.000m-.

De no completarse los 50.000m, Enjoy hará rondas sucesivas en un máximo de diez días. Primero, con participantes de nueva financiación. Luego, con terceros.

Si los compromisos de inversión no alcanzan los 25.000m, se incumplirá la condición de financiación. Esto provocaría la solicitud de liquidación voluntaria por parte de Enjoy, según explica la compañía en el plan.

También se prevé la posibilidad de suscribir un crédito puente mediante un contrato único entre Enjoy y un interventor en representación de los nuevos financistas.

Emisión de bonos convertibles D

De forma paralela a la emisión de Bonos A1 y A2 valistas, acciones de warrant y acciones de reserva, Enjoy también espera emitir bono convertible D por valor de 65.000m de pesos. Las emisiones se ofrecerán primero a sus accionistas.

Así, prevé recaudar en torno al 45% de los 65.000m de pesos ofrecidos a sus bonistas, retener en torno al 55% de los bonos convertibles D no colocados y prepagar el crédito puente con esos fondos.

También quiere abonar, al menos, tres cuartas partes de bonos convertibles D a sus bonistas en pago por el crédito puente.

Tras actualizar su propuesta de reorganización judicial y presentarla a los tribunales, la compañía tiene hasta el día 10 de agosto para remitir a Chile el resultado de la votación sobre su bono internacional.

Así, el próximo 12 de agosto finalizará la votación sobre el plan de su bono internacional. Ese mismo día, se hará junta con los bonistas locales para tratar el acuerdo.

Una semana después, el 20 de agosto, finaliza el plazo para entregar los compromisos de financiación. Y cuatro días después, la junta extraordinaria de accionistas valorará los resultados del proyecto de refinanciación de Enjoy.

Las acciones de Enjoy (ENJOY:BS) se mantenían a un precio de 5,06 pesos chilenos por título el miércoles, al cierre de la sesión.