Enjoy emitirá tres tipos de bonos convertibles

Casinos Enjoy aprobó en su junta de accionistas emitir tres tipos de bonos convertibles en acciones de la sociedad. Ésta es una de las medidas para refinanciarse, según la reorganización judicial aprobada por la justicia chilena.

Los tres tipos de bonos convertibles serán A-1, A-2 y D, de acuerdo a los términos del acuerdo y según lo aprobado en la junta directiva. Además de dar cuenta del proceso de reorganización, la junta de accionistas aprobó un aumento del capital de la sociedad por 316.184 millones de pesos chilenos.

Para llevarla a cabo, Enjoy emitirá más de 58.682 millones de nuevas acciones de pago nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal. De ellas, 47.292 millones serán acciones de pago, equivalentes a 225.291 millones de pesos. Éstas corresponden a las acciones de respaldo de los Bonos Convertibles.

Otras 9.389 millones de nuevas acciones de pago, equivalentes a 50.893 millones de pesos irán dirigidas de forma preferente a los accionistas, a un precio de 5,42 pesos por acción. Los accionistas que suscriban dichas acciones podrán pagarlas en 24 meses, contados a partir del 14 de agosto de 2020.

La compañía acordó también emitir 2.000 millones de acciones de pago equivalentes a 10.000 millones de pesos de reserva para afrontar futuras necesidades de caja. Está previsto que hasta un 10% de ellas pueda destinarse a planes de compensación de trabajadores de Enjoy y sus filiales.

Con la aprobación de la junta de accionistas, Enjoy pone en marcha de forma inmediata su reorganización para continuar operando.

La compañía (ENJOY:BS) cerró la sesión del miércoles con una fuerte subida de un 17,16%, cotizando a 5,86 pesos chilenos por papel en la Bolsa de Santiago.