Enjoy firma el aumento de capital por 410 millones de dólares

Casinos Enjoy ya ha aumentado capital por un valor total de más de 410 millones de dólares (más de 316.184 millones de pesos chilenos), a través de 58.682 millones de nuevas acciones de pago.

Estas acciones de pago son nominativas, ordinarias, de una serie única y sin valor nominal, tal como informó la compañía a la Comisión Financiera de Chile en un hecho esencial.

Enjoy aprobó en su junta de accionistas la semana pasada emitir tres tipos de bonos convertibles en acciones de la sociedad. Ésta es una de las medidas para refinanciarse, medidas aprobadas ya por la justicia chilena y que se están tomando en marcha.

Los tres tipos de bonos convertibles serán A-1, A-2 y D, de acuerdo a los términos del acuerdo y según lo aprobado en la junta directiva. Además de dar cuenta del proceso de reorganización, la junta de accionistas aprobó un aumento del capital de la sociedad por 316.184 millones de pesos chilenos.

La gestión de la refinanciación

El acuerdo ya ha entrado en vigor gracias al respaldo de bonistas y valistas. Los bonistas aportaron más de 57.000 millones de pesos chilenos para lograr el crédito puente que ha permitido la ampliación de capital para emitir nuevos títulos.

Al haberse superado el monto máximo de crédito puente de 50.000 millones, la cotizada ha ajustado las prorratas de participación de los nuevos financiadores en ese préstamo.

Por otra parte, también el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York también reconoció el acuerdo de reorganización judicial. Lo hizo en el procedimiento denominado ‘Chapter 15’, que la compañía había iniciado con motivo de su reorganización.

Las acciones de Enjoy (ENJOY:BSC) cerraron al alza en la Bolsa de Santiago al cierre de la sesión de este lunes. Los títulos subieron un 1,88% y se cotizaron a 6,09 pesos por papel.