S&P rebaja a D la calificación de los bonos de Codere

Codere ha informado al mercado de que la agencia S&P Global Ratings ha rebajado la calificación crediticia de los bonos de la cotizada española.

La rebaja se debe a la extensión en el periodo de pago de los intereses de su emisión de €250m de bonos súper senior garantizados. Por tanto, la bajada de la calificación crediticia de esos bonos pasa de CCC- a D. Y como consecuencia, la calificación crediticia corporativa de Codere ha sido rebajada de CC a SD (Selective Default).

La calificación crediticia de CC ha sido confirmada en su emisión de €500 y $300 millones de bonos senior garantizados. La compañía espera que una vez sean pagados los intereses a finales de mayo, las calificaciones de D y SD descritas anteriormente sean revisadas nuevamente.

Periodo de gracia

Además, Codere ha confirmado el aplazamiento del pago de intereses que tenía previsto abonar el pasado 30 de abril de sus bonos sénior garantizados de €500m y $300m con vencimiento en 2023. De este modo, la cotizada hace uso del periodo de gracia de 30 días previsto para realizar ese abono.

Además, y también de conformidad con los términos previstos para esa restructuración, el periodo de gracia del pago de intereses de sus bonos súper sénior garantizados de €250m con vencimiento en 2023 (los “Bonos Súper Sénior”), ha sido extendido otros 30 días (del 30 de abril al 30 de mayo de 2021). 

La Sociedad confirma que hará uso de este periodo de gracia adicional para diferir el pago del cupón del 30 de marzo de 2021. Codere ha indicado al mercado que espera abonar los intereses de los Bonos Sénior y de los Bonos Súper Sénior una vez reciba los fondos de €70m del Segundo Tramo de Bonos Puente el 30 de mayo de 2021.

El ‘caso Codere’, archivado

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) archivó el caso Codere el pasado noviembre, según ha desvelado el diario VozPopuli. La familia Martínez Sampedro, fundadora de la cotizada, lleva más de dos años requiriendo al regulador del mercado español el lanzamiento de una OPA por parte de los fondos estadounidenses que controlan la mayoría del capital, liderados por el fondo Silver Point. 

Los fondos estadounidenses lograron entre finales de 2017 y enero de 2018 desbancar a los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro de la presidencia y vicepresidencia de Codere.

«Recibimos una denuncia de la familia Martínez Sampedro sobre una posible concertación e hicimos investigaciones y averiguaciones exhaustivas sobre el material recibido, y concluimos que no había indicio de tal concertación, lo que fue comunicado al denunciante, dando cuenta puntual de las razones», declaró Buenaventura a preguntas de Voz Pópuli.

Las acciones de Codere (CDR:BME) caen en picado desde el viernes, tras producirse el anuncio de la rebaja de calificación crediticia de los bonos. A media mañana de este lunes cotizaban a 0,82 euros por papel, un 2,84% menos que al cierre de la última sesión.