La junta de Codere ratifica la reestructuración de la compañía

La junta de accionistas de Codere ha ratificado con amplia mayoría la suscripción al acuerdo con los acreedores, propuesto por el Consejo de Administración.

Este acuerdo supone la inyección de hasta 225 millones de euros adicionales en nuevos bonos y la capitalización de hasta 367 millones de euros de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes, situando dicha deuda en niveles sostenibles una vez normalizado el negocio. El vencimiento de la deuda remanente se amplía hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

El ingreso de los nuevos fondos se dará a través de un préstamo puente de 100M€, de los cuales 30M€ se aportaron tras el anuncio de reestructuración en abril y 70M€ lo serán tras obtenerse la adhesión del 75% de los bonistas.

Hasta 125M€ adicionales se concederán a través de bonos súper senior al cierre del proceso de reestructuración, previsiblemente a principios del cuarto trimestre.

Viabilidad garantizada 

Con este proceso, Codere considera, en función de las estimaciones actuales, que se asegura la viabilidad de la compañía, gracias a la confianza de sus bonistas en las perspectivas del grupo, en su equipo gestor y en los más de diez mil empleados que integran la organización.

Con la culminación de este proceso de reestructuración se creará una nueva cabecera del grupo, con la que los acreedores de los bonos senior pasarán a tener un 95% del capital social y los actuales accionistas un 5%. Así, obtendrán a su vez warrants que les otorgan derecho a recibir hasta un 15% de una valoración superior a los 220M€ en un eventual evento de liquidez en el plazo de 10 años.

La compañía prevé solicitar a su vez la liquidación de Codere S.A.. Este proceso permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo. U, opcionalmente, una compensación económica por la venta de la parte proporcional de sus acciones.