Codere emite los 72 millones en nuevos bonos para afrontar pagos

La compañía de juego española Codere ha emitido 72 millones de euros en bonos, con los que podrá pagar los cupones que debía haber abonado en marzo y abril, pero que retrasó por falta de liquidez.

Esta emisión corresponde al segundo tramo de los «bonos puente», que la compañía ha lanzado para sufragar sus pagos inminentes. A finales de abril, cuando dio a conocer el acuerdo con sus bonistas para reestructurar el capital de la compañía, emitió un primer tramo de 31 millones. 

El segundo, este de 72, estaba pendiente de varias condiciones, entre ellas el apoyo de sus bonistas. Ese respaldo ha superado el 90% entre todos los acreedores de las emisiones de bonos que Codere tiene en el mercado, según ha informado a la CNMV.

«Como continuación a los bonos puente, la compañía ha ordenado el pago de todos los importes pendientes de intereses de los bonos, dentro de los períodos de gracia estipulados» en los contratos, explica la compañía. 

Intereses por 30 millones de euros

La cuantía de esos intereses pendientes ascendía a 30 millones de euros, entre los pagos pendientes de marzo y el de abril. Las obligaciones de pago, junto a la mala situación del negocio, deteriorado en el primer trimestre del año por las restricciones vinculadas al coronavirus, obligaron a la compañía a buscar nueva financiación.

Según el acuerdo con sus acreedores en el verano de 2020, la empresa debía garantizar un nivel de liquidez mínimo de 40 millones de euros. A 31 de marzo, ésta era de 58,4 millones, cifra a la que había que restar los 30 millones mencionados de los intereses de los bonos, lo que hubiera supuesto un incumplimiento. 

La compañía de juego cumple así un primer paso en el proceso de reestructuración que convertirá a los bonistas en dueños del 95% del grupo, a través de una nueva empresa que sustituirá a Codere SA. Esta empresa dejará de cotizar en Bolsa entre septiembre y octubre, cuando comenzarán los trámites para su liquidación.

Las acciones de Codere SA (CDR: BME) cotizaban en el parqué madrileño a la baja un 2,88%, a 0,78 euros por papel a media mañana de este martes.