Sisal se prepara para salir a bolsa en Milán

El operador italiano de loterías y juegos Sisal tiene como objetivo salir a bolsa a través de la cotización de sus acciones en Milán.

El operador propiedad de CVC Capital Partners, que actualmente opera en Italia, Marruecos, España y Turquía, ha solicitado la admisión de sus acciones ordinarias al Mercato Telematico Azionario, que pronto pasará a llamarse Euronext Milan.

Las acciones se ofrecerán a través de una colocación con inversores institucionales e incluirán una opción de sobreasignación, con Deutsche Bank, Equita SIM, J.P. Morgan y UniCredit Corporate & Investment Banking como coordinadores globales conjuntos y corredores de reservas conjuntos para la colocación.

Sisal generó unos ingresos de 263,6 millones de euros en el primer semestre de este año de sus operaciones minoristas y online de loterías, apuestas y juegos, con un EBITDA de 99,5 millones de euros para el período de seis meses.

La compañía ha sido titular de la licencia exclusiva del juego de lotería italiana SuperEnalotto desde 1997 y ganó la concesión para operar la lotería turca Milli Piyango en 2019.

También es uno de los varios operadores que licitan para ganar la licencia para operar la Lotería Nacional del Reino Unido a partir de 2023, en línea con sus planes de expansión internacional.

Sisal fue adquirida por CVC Capital Partners en mayo de 2016 por 1.000 millones de euros.