Caliente Interactive, cerca de iniciar su cotización en el Nasdaq

La adquisición de Caliente Interactive por parte de Tekkorp, la alianza estratégica de Playtech con la mexicana Caliente, está a punto de completarse y sólo faltan elementos de la financiación.

Tekkorp y Caliente están colaborando estrechamente, y Tekkorp ha recibido la aprobación del Illinois Gaming Board para solicitar una licenciacomo Caliente Interactive LLC. DGC de Super Group y Fubo TV también han solicitado licencias en Illinois.

Se entiende que la adquisición de Caliente Interactive por parte de Tekkorp no depende del resultado de la adquisición de Playtech. Playtech apoya plenamente la adquisición, que hará que Caliente Interactive cotice en el Nasdaq. 

Mientras tanto, las empresas están trabajando en acuerdos de acceso al mercado, canales de comercialización y otros aspectos de las operaciones junto con la solicitud de licencia de Illinois.

En la solicitud de licencia de Illinois se afirma: «Illinois es críticamente importante para la marca Caliente, y por lo tanto estamos comprometidos a invertir en el estado para asegurar que nuestras operaciones sean exitosas”. 

“Creemos firmemente que nuestro posicionamiento de marca único entre la población hispana del estado nos convertirá en un claro líder del mercado en el estado, ya que nos dirigimos a un segmento de la población que ha sido históricamente pasado por alto por los operadores existentes».

Matt Davey será el presidente

Continúa destacando que los ingresos previstos para el primer año oscilan entre los 26 y los 38 millones de dólares, y que para el segundo año se prevén unos ingresos de entre 69 y 85 millones de dólares. La solicitud de licencia también confirma que el fundador y director ejecutivo de Tekkorp, Matt Davey, será el presidente de Caliente Interactive.

La documentación describe cómo espera Tekkorp que funcione la financiación de la empresa. Tekkorp cotizó su Sociedad de Adquisición con Fines Especiales (SPAC) en el Nasdaq en octubre de 2020. Consiguió 250 millones de dólares con la cotización, que pretende utilizar para comprar Caliente Interactive.

La empresa también necesitará recaudar aproximadamente 440 millones de dólares de fondos de Inversión Privada en Entidades Públicas (PIPE), y se espera que 150 millones de dólares sean aportados por prestamistas institucionales. Los detalles de la financiación no se han revelado, pero se entiende que están muy cerca de firmarse.

La empresa prevé un exceso de efectivo en su balance de 172 millones de dólares, que junto con el importante flujo de caja anual de la empresa en el extranjero (aproximadamente 125 millones de dólares), se utilizará para financiar la entrada en Illinois y otros mercados estadounidenses y para cubrir todas y cada una de las pérdidas operativas.