Playtech coloca una oferta de bonos de 300 millones de euros

La cotizada de juego en Londres Playtech ha anunciado que este miércoles ha colocado con éxito 300 millones de euros en bonos senior garantizados al 5,875 por ciento con vencimiento en 2028. En el momento de la emisión, S&P Global Ratings UK Limited ha asignado a los Nuevos Bonos la calificación BB y Moody’s Investors Service Ltd la calificación Ba2.  

Playtech utilizará los ingresos netos de la emisión de los nuevos bonos para amortizar la totalidad de los 200 millones de euros en circulación de los bonos garantizados senior al 3,75% con vencimiento en 2023; pagar los intereses devengados de los mismos; amortizar la deuda pendiente bajo su línea de crédito renovable; pagar otros costes y gastos relacionados con la transacción y para fines corporativos generales. Playtech tiene la intención de notificar la amortización a la par de los bonos 2023 pendientes el 31 de julio de 2023.

Está previsto que los nuevos bonos se liquiden el 28 de junio de 2023. Tras la emisión de los nuevos bonos, la amortización de los bonos en circulación de 2023 y el reembolso de la deuda pendiente en virtud de su línea de crédito renovable, el único endeudamiento material pendiente de Playtech, además de los nuevos bonos, serán los 350 millones de euros en bonos senior garantizados al 4,25 por ciento con vencimiento en 2026. Playtech también mantiene una línea de crédito renovable de 277 millones de euros.

Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, NatWest Markets Plc y UniCredit Bank AG actúan como bookrunners activos conjuntos en la operación. The Governor and Company of the Bank of Ireland y AIB Group (UK), p.l.c., que opera como Allied Irish Bank (GB), actúan como cogestores de la operación.