La compañía cotizada en Suecia, Betsson Group, ha anunciado una oferta de adquisición de bonos sénior por 75 millones de euros. Betsson ha designado a Arctic Securities AS, su filial en Suecia, y a Pareto Securities AB como coordinadores globales de la emisión para organizar reuniones con inversores de crédito a partir del 17 de noviembre de 2025.

La finalidad es estudiar la posibilidad de emitir nuevos bonos sénior no garantizados en euros, con un plazo de cuatro años y un importe previsto de 75.000.000 euros, en el marco de una operación de 250.000.000 euros. 

La compañía también indica que podría producirse posteriormente una operación en los mercados de capitales, en función de las condiciones del mercado. Los fondos netos obtenidos con la emisión de los nuevos bonos se destinarán a la refinanciación de los bonos existentes, así como a fines corporativos generales, incluidas adquisiciones.

En relación con la prevista emisión de los nuevos bonos, Betsson invita a los tenedores de sus bonos sénior no garantizados por valor de 75.000.000 euros con vencimiento en septiembre de 2026 y código ISIN SE0020845592a presentar sus bonos existentes para su recompra por parte de Betsson en efectivo a un precio del 102,30 % del importe nominal más los intereses devengados y no pagados. 

La recompra de los bonos existentes se realizará con sujeción a los términos descritos en el folleto informativo de la oferta, de fecha 17 de noviembre de 2025, disponible en la página web de Betsson.

La oferta de compra finaliza a las 14:00 CET del 20 de noviembre de 2025, salvo que la compañía, a su entera discreción, la prorrogue, la reabra, la retire o la dé por terminada. Se prevé que la liquidación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) se produzca en torno al 4 de diciembre de 2025. 

La OPA está condicionada a la emisión exitosa de los nuevos bonos y sujeta a los términos del Documento de Información de la OPA. Betsson, en relación con la asignación de los nuevos bonos, considerará, entre otros factores, si el inversor solicitante ha presentado válidamente bonos existentes con anterioridad a dicha asignación.

En caso de que se emitan nuevos bonos en volúmenes suficientes para tal fin, Betsson, a su entera discreción, se reserva el derecho de ejercer su derecho a realizar un reembolso anticipado voluntario de los bonos existentes no presentados en la OPA, de acuerdo con los términos y condiciones aplicables. 

En tal caso de reembolso anticipado, los bonos existentes se reembolsarán a un precio equivalente al 102,30 %. del importe nominal junto con los intereses devengados y no pagados.

El documento informativo de la oferta está disponible en el sitio web de Betsson, a través del siguiente enlace.

Arctic Securities AS, su filial en Suecia, y Pareto Securities AB han sido designadas como coordinadoras globales de la emisión de los nuevos bonos y gestoras de la oferta pública de adquisición. Gernandt & Danielsson actúa como asesor legal de la compañía en relación con la emisión de los nuevos bonos y la oferta pública de adquisición.