En un acuerdo histórico, The Stars Group compra Sky Betting & Gaming

The Stars Group, la empresa canadiense dueña de PokerStars, ha cerrado un acuerdo por 4,7 mil millones de dólares para adquirir Sky Betting & Gaming (SBG).

The Stars Group ha comprado SBG a la firma de capital privado CVC Capital Partners y la emisora deportiva Sky por 4,7 mil millones de dólares de los cuales 3,6 mil millones serán abonados en efectivo. El monto restante, en 37,9 millones de acciones nuevas emitidas en The Stars Group.

La dueña de PokerStars esperar lograr al menos 70 millones de dólares anuales en sinergia de costos. Asimismo, la compra contribuirá con la diversificación de sus ingresos, y le dará mayor exposición en el sector de apuestas deportivas, como también visibilidad en nuevos mercados regulados.

“La adquisición de Sky Betting & Gaming marca un hito en la historia de The Stars Group”, indicó el director ejecutivo Rafi Ashkenazi. “SBG opera una de las casas de apuestas de mayor crecimiento en el mundo y es uno de los principales proveedores de juego de Reino Unido”.

“El producto de apuestas deportivas de SBG complementa de forma ideal nuestra plataforma de póker líder en la industria”, continuó.

The Stars Group explicó que utilizará la adquisición para complementar su oferta PokerStars. Esto permitirá una venta venta cruzada (o cross selling) más efectiva para los jugadores de múltiples segmentos. La incorporación de los productos (tanto de apuestas deportivas como de casino online y aplicaciones móviles) y la tecnología de SBG también impactarán de forma positiva en el negocio de The Stars.

Actualmente, SBG posee la base de jugadores online más grande de Reino Unido. Más del 80 por ciento de los ingresos de la compañía vienen del sector móvil. El año pasado, SBG registró un incremento del 46 por ciento en sus ingresos anuales hasta alcanzar 625 millones de libras. Su EBITDA ajustado también creció un 51 por ciento y llegó a los 202 millones de libras.

Las adquisiciones que ha concretado The Stars Group en lo que va del año, que incluyen a SBG, CrownBet y William Hill Australia, pretenden ampliar y diversificar la base de ingresos de la compañía.

“Nos complace unir fuerzas con The Stars Group”, señaló el director ejecutivo de Sky Betting & Gaming, Richard Flint. “Hemos experimentado unos años fantásticos en los últimos tiempos, y queremos aprovechar para agradecer a CVC y Sky por ayudar a posicionarnos como un operador online líder en Reino Unido. Esta transacción nos permite ofrecer nuestros productos a una audiencia verdaderamente global, y estamos emocionados por el futuro que nos espera”.

Tras la compra, los cuarteles de SBG en Yorkshire servirán como oficina principal del grupo ampliado.

“Richard y su equipo han hecho una labor fantástica para transformar a Sky Betting & Gaming en uno de los operadores más fuertes de Reino Unido”, comentó Pev Hooper de CVC, que en 2014 adquirió una participación de control en SBG por 800 millones de libras. “Hemos disfrutado de trabajar de cerca con el equipo y nuestros socios de Sky”.

“Es un nuevo capítulo para SBG y espero continuar formando parte de este viaje como accionista”, agregó.

El directorio de The Stars Group aprobó la transacción por unanimidad, y se espera que la operación se complete durante el tercer trimestre de este año, tras obtener aprobación de la Bolsa de Toronto, Nasdaq y otras autoridades regulatorias. Para cerrar el trato, no será necesaria la autorización por parte de los accionistas de The Stars Group.

The Stars Group anunció que va a preservar los acuerdos comerciales, de licencia y comercialización de SBG con Sky. Estos abarcan Reino Unido, Italia y Alemania.

“Una vez finalizada la transacción, The Stars Group gozará de una cartera de marcas reconocida a nivel global, lo que nos ayudará a hacer realidad nuestro objetivo de convertirnos en el destino de juego online preferido de todo el mundo”, concluyó Ashkenazi.

Las acciones de The Stars Group Inc (TSX: TSGI) cerraron con un alza de 2,02 por ciento a CAD $ 37,36 por papel en Toronto el viernes.