Evolution Gaming se lanza a tomar el control de su rival NetEnt

El proveedor cotizado en Estocolmo Evolution Gaming ha hecho una oferta para adquirir a su rival NetEnt en una transacción total de acciones.

Evolution ofrece a los accionistas de NetEnt 0,1306 acciones en Evolution Gaming por cada acción de NetEnt que posean, valorando cada acción de NetEnt en 79,93 SEK, una prima del 43% sobre el precio de cierre de la acción el martes 23 de junio.

Este precio coloca a NetEnt en un valor de 19,6m millones SEK o en torno a 1,86m millones de euros.

«Esta adquisición estratégica es una parte importante de la visión a largo plazo de Evolution por convertirse en un líder del mercado en la industria global de juegos en línea», afirmó el presidente de Evolution Gaming, Jens von Bahr.

“La combinación de la sólida oferta de Evolution en el casino en vivo y la posición de liderazgo de NetEnt en las tragamonedas en línea dará como resultado una cartera de juegos online de primera clase que nos permitirán servir a una base de clientes en aumento», añadió.

Y aseguró que, además, «la combinación de la posición de NetEnt en Norteamérica y los estudios de Evolution en los Estados Unidos y nuestra estrategia de mercado nos colocará en una posición ventajosa para capitalizar la regulación que se está produciendo en Norteamérica».

La oferta de Evolution Gaming es definitiva y no se incrementará. El plazo de aceptación previsto es para el 26 de octubre de 2020.

Mathias Hedlund, presidente de NetEnt, comentó que «en los últimos años, NetEnt ha mejorado sus capacidades tecnológicas y de desarrollo de productos y, por lo tanto, su potencial de crecimiento, al mismo tiempo que ha logrado una posición sólida en los estados de los EEUU, que se han abierto para los casinos online».

«A través de esta transacción, se crean oportunidades únicas para formar un proveedor B2B líder en casinos en línea y aprovechar al máximo los desarrollos del mercado con la digitalización continua y un fuerte crecimiento, especialmente en América del Norte».

«Con la posición de Evolution en el casino en vivo y la posición de NetEnt en las tragamonedas en línea, la compañía fusionada estará bien posicionada para capturar importantes cuotas de mercado», agregó Hedlund. «Esta transacción comenzará un nuevo capítulo en el desarrollo de casinos en línea más entretenidos para el beneficio de jugadores, operadores, personal y accionistas».

Playtech
No se espera que la transacción propuesta resulte en cambios significativos para los empleados de ninguna de las compañías, quien, según Evolution, «continuará siendo de gran importancia para NetEnt y el éxito del grupo combinado».

La oferta ahora se presentará a los accionistas de NetEnt de acuerdo con las reglas de adquisición y el consejo de administración de la compañía lo describe como claramente superior al precio de referencia de consenso de los analistas de acciones antes del anuncio de la oferta.

La compañía agregó que también evaluó otras alternativas antes de concluir que la fusión con Evolution es la mejor opción actual.

NetEnt añadió que la combinación ofrecerá economías de escala significativamente mayores y creará un proveedor líder de productos de casino en línea en vivo y tragamonedas, además de brindar grandes oportunidades para aprovechar una posición de liderazgo en los estados de los Estados Unidos.

El consejo de administración de Netent ha designado a Lazard como asesor financiero y a Vinge como asesor legal en relación con la oferta, que ha sido aceptada condicionalmente por los accionistas más importantes de NetEnt, que representan el 68,22 por ciento de los votos y el 29,50 por ciento del capital de la empresa.

Las acciones de NetEnt AB (STO:NET-B) cerraron un 2% a 56,00 SEK por acción en Estocolmo el martes, antes del anuncio de esta mañana, mientras que las acciones de Evolution Gaming AB (STO:EVO) cerraron un 2,38% al alza, a 612,00 SEK por acción.