Draftkings adquirirá Golden Nugget Online por 1.600 millones de dólares

El operador de apuestas deportivas y deportes de fantasía DraftKings ha alcanzado un acuerdo para adquirir el operador de casino online Golden Nugget Online Gaming en un acuerdo por todas sus acciones, valorado en 1.600 millones de dólares.

La adquisición permitirá a DraftKings mejorar la marca ya reconocida de Golden Nugget, la experiencia de producto de juego online y su base de datos combinada de más de cinco millones de clientes, según indicó la empresa.

«La adquisición de Golden Nugget Online Gaming, una marca que es sinónimo de juego online y entretenimiento, mejorará nuestra capacidad para alcanzar de forma instantánea una base de consumidores más amplia, incluidos los leales clientes nativos online de Golden Nugget», afirmó el CEO y presidente de DraftKings, Jason Robins.

Sinergias relevantes

Además, Robins añadió que «este acuerdo genera sinergias significativas como el aumento de ingresos de una compañía combinada, integraciones leales y expansión de producto dirigidas por tecnología, así como la optimización tecnológica y más eficiencia en marketing. Estamos deseando tener a Tilman como miembro activo de nuestra junta directiva y uno de nuestros mayores accionistas».

Como parte de la transacción, DraftKings llevará a cabo una reorganización del holding de la empresa y formará un nuevo holding, New DraftKings, que se convertirá en el futuro en la compañía cotizada para DraftKings y GNOG. New DraftKings será renombrada como DraftKings al cierre.

Los accionistas de GNOG reciben un ratio mixto de 0,365 acciones de la cotización común clase A de New DraftKing por cada acción de Golden Nugget Online Gaming que poseen. El presidente y CEO de GNOG, Tilma Fertita, que es el propietario efectivo del 46% del capital de GNOG, ha acordado continuar manteniendo las acciones de DraftKings para que se le entreguen en la fusión por un mínimo de un año desde el cierre de la transacción.

Estrategia multimarca

Se espera que la adquisición genere sinergias de 300 millones de dólares en su maduración, y que DraftKings despliegue una estrategia multimarca que mejorará las oportunidades de venta cruzada e impulsará una mayor participación de mercado y el crecimiento de ingresos.

Además, la empresa ampliada buscará ahorrar costes al eliminar los costos de la plataforma como resultado de la migración de la tecnología actual de Golden Nugget a la plataforma propia de DraftKings, reconociendo los retornos mejorados del gasto en publicidad a través de eficiencias de marketing y reduciendo costos como la duplicación de costos corporativos y gastos generales.

“Esta transacción agregará un gran valor a los accionistas, ya que dos líderes del mercado se fusionan en un actor global líder en deportes digitales, entretenimiento y juegos en línea”, dijo Fertitta. “Aprovechar las amplias ofertas de entretenimiento de Fertitta Entertainment y la extensa base de datos de clientes, junto con la gigantesca red de DraftKings, hace que esta sea una asociación inmejorable».

Un acuerdo sólido

“Juntos, podemos ofrecer un valor incomparable a nuestra base de clientes combinada. Creemos que DraftKings es uno de los principales actores en este floreciente espacio y estoy muy emocionado por unirnos a Jason y la familia DraftKings en nuestra cartera de activos, incluidos los Houston Rockets, los casinos Golden Nugget y la amplia cartera de Landry de restaurantes. Este es un sólido acuerdo comercial para ambas empresas”.

En relación con la adquisición, DraftKings ha llegado a un acuerdo con respecto a un acuerdo comercial separado con Fertitta Entertainment, que incluirá integraciones de marketing, activos de patrocinio con los Houston Rockets, una presencia ampliada de apuestas deportivas minoristas y la opción de obtener acceso al mercado en términos favorables a través de ciertos casinos Golden Nugget.

DraftKings también se convertirá en el socio diario exclusivo de deportes de fantasía, apuestas deportivas e iGaming de los Houston Rockets de la NBA y tiene la intención de abrir una casa de apuestas en el estadio Toyota Center del equipo en Houston, en espera de la legalización estatal y las aprobaciones regulatorias.

Operación para 2022

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Golden Nugget Online Gaming, la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales, y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2022.

Se espera que la aprobación de la transacción por parte de los accionistas de Golden Nugget Online Gaming se obtenga mediante un consentimiento por escrito que proporcionará Tilman Fertitta. La junta de DraftKings también aprobó la transacción.

Las acciones de Draftkings Inc (NASDAQ: DKNG) empezarán a cotizar a 51,59 dólares por acción en Nueva York el lunes, habiendo ganado un 3,18% en las operaciones previas al mercado, mientras que las acciones de Golden Nugget Online Gaming Inc (NASDAQ: GNOG) se dispararon en un 52,97 por ciento. ciento en el comercio previo a la comercialización.