Playtech venderá Finalto a Gopher Investments por 250 millones de dólares

El proveedor de tecnología de juego cotizado en Londres Playtech ha logrado un acuerdo para vender su división de comercio financiero Finalto a Gopher Investments por 250 millones de dólares en efectivo.

El acuerdo conlleva el final de un amplio proceso de venta, que culminó el mes pasado con el voto en contra de los accionistas de Playtech a la propuesta de venta de Finalto por 210 millones de dólares a un consorcio lideardo por la firma privada de inversión israelí Barimboim Group.

El acuerdo con Gopher, uno de los mayores inversores de Playtech, representa un valor empresarial múltiplo de 28 veces el EBITDA ajustado del año fiscal 2019 y 7 veces el EBITDA ajustado del año fiscal 2018, siendo los últimos años completos antes del 2020, impactado por la pandemia de covid.

«Estamos encantados de haber logrado un acuerdo satisfactorio con Gopher respecto a la venta de Finalto», afirmó el CEO de Playtech, Mor Weizer. «Esta transacción facilita nuestra estrategia de simplificar el grupo para centrarnos en los mercados de juego de alto crecimiento en B2B y B2C».

Posicionados para capitalizar oportunidades

Añadió que «quiero agradecer a todo el mundo en Finalto por sus enorme contribución a Playtech y desearles todo el éxito. Estamos encantados de recomendar esta transacción a nuestros accionistas, y seguimos bien posicionados para capitalizar las interesantes oportunidades del mercado que se presentan, dirigiendo el crecimiento sostenible para el beneficio de todas nuestras partes interesadas».

La consideración final está sujeta a un ajuste de cuentas de finalización de hasta $ 25 millones en cualquier dirección, que está determinado por el desempeño financiero de Finalto desde el 1 de enero de 2021 hasta la finalización, que se espera que ocurra durante la primera mitad de 2021.

El ajuste de finalización tiene como objetivo transferir aproximadamente $ 109 millones de capital regulatorio a Finalto para administrar el negocio.

Solidez de los equipos

«Gopher ha quedado impresionado por la solidez del equipo empresarial y de gestión de Finalto y espera trabajar en estrecha colaboración con el equipo para apoyar al negocio en esta emocionante próxima etapa de su evolución», dijo Teresa Teague, socia de TT Bond Partners, que ha sido asesorando a Gopher.

«Como accionista principal de Playtech, Gopher se complace en concluir una transacción que ofrece valor para todos los accionistas y espera trabajar con la Junta de Playtech y continuar su diálogo constructivo para respaldar el crecimiento».

Como se anunció anteriormente, se pagará una tarifa de interrupción de 8,8 millones de dólares al Consorcio una vez que se complete la transacción.

El acuerdo sigue sujeto a la aprobación de los accionistas de Playtech, y la Circular de Clase 1 se publicará tan pronto como sea posible. La transacción es apoyada unánimemente por la junta de Playtech como lo mejor para los intereses de los accionistas.

Las acciones de Playtech plc (LSE: PTEC) cotizaban un 3,22 por ciento más a 474,60 peniques por acción en Londres el jueves tras el anuncio.