Take-Two adquirirá Zynga por 12.700 millones de dólares

Take-Two Interactive Software, que cotiza en Nueva York, ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir al desarrollador de juegos móviles Zynga por efectivo y acciones por valor de 12.700 millones de dólares.

Take-Two, la empresa matriz tras los populares juegos Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, adquirirá todas las acciones en circulación de Zynga en una transacción valorada en 9,861$ por acción de Zynga.

Los accionistas de Zynga recibirán 3,50 dólares en efectivo y 6,361 dólares en acciones ordinarias de Take-Two por cada acción de Zynga en circulación al cierre, y el precio de compra representa una prima del 64% sobre el precio de cierre de las acciones de Zynga el 7 de enero.

“Estamos encantados de anunciar nuestra transacción transformadora con Zynga, que diversifica significativamente nuestro negocio y consolida nuestra posición de liderazgo en los dispositivos móviles, el segmento de más rápido crecimiento de la industria del entretenimiento interactivo”, dijo el presidente y director ejecutivo de Take-Two, Strauss Zelnick. 

Publicación móvil diversificada

“Esta combinación estratégica reúne nuestras mejores franquicias de consolas y PC en su clase, con una plataforma de publicación móvil diversificada y líder en el mercado que tiene una rica historia de innovación y creatividad”, añadió.

“Zynga también cuenta con un equipo de gran talento y gran experiencia, y esperamos darles la bienvenida a la familia Take-Two en los próximos meses”.

El acuerdo transformador establecerá una de las carteras de juegos móviles más grandes y diversas del sector, combinando los juegos populares de Take-Two con las franquicias de Zynga, que incluyen CSR Racing, FarmVille, Zynga Poker y una cartera de aplicaciones de tragamonedas gratuitas.

Take-Two espera $100 millones de sinergias de costos anuales dentro de los primeros dos años después del cierre, impulsadas principalmente por la racionalización de los costos generales duplicados, incluidos los gastos corporativos generales y administrativos y los costos de la empresa pública, así como el beneficio de las eficiencias de escala en toda la empresa. 

«Combinar la experiencia de Zynga en plataformas móviles y de próxima generación con las mejores capacidades y propiedad intelectual de Take-Two nos permitirá avanzar aún más en nuestra misión de conectar el mundo a través de juegos mientras logramos un crecimiento significativo y sinergias juntos», dijo el CEO de Zynga, Frank Gibeau. “Estoy orgulloso del arduo trabajo de nuestro equipo para lograr un sólido final en 2021, con una de las mejores actuaciones en la historia de Zynga”.

Y añadió que “estamos increíblemente emocionados de haber encontrado un socio en Take-Two que comparte nuestro compromiso de invertir en nuestros jugadores, amplificar nuestra cultura creativa y generar más valor para los accionistas”. 

“Con esta transacción transformadora, comenzamos un nuevo viaje que nos permitirá crear juegos aún mejores, llegar a audiencias más grandes y lograr un crecimiento significativo como líderes en la próxima era de los juegos”, aseguró.

Tras la finalización, Zelnick continuará desempeñándose como presidente y director ejecutivo, mientras que el equipo de administración de Take-Two continuará al frente de la empresa ampliada.

Gibeau y el presidente editorial de Zynga, Bernard Kim, impulsarán la dirección estratégica de los esfuerzos móviles de Take-Two y supervisarán la integración y las operaciones diarias del negocio combinado de Zynga y T2 Mobile Games, que operará bajo la marca Zynga como su propia etiqueta.

Además, Take-Two ampliará su junta directiva a 10 miembros para agregar dos miembros del directorio de Zynga.

Compromiso de financiación

Take-Two ha recibido el compromiso de financiación de 2.700 millones de dólares por parte de JP Morgan y tiene la intención de financiar el componente de efectivo de la transacción a través de una combinación de efectivo de su balance, así como los ingresos de la emisión de nueva deuda.

Se espera que la transacción se complete durante el segundo trimestre de 2022 y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Take-Two y Zynga y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de Take-Two y Zynga, mientras que los directores y ejecutivos de ambas compañías han firmado acuerdos de votación para respaldar la propuesta.

El acuerdo también prevé una disposición de «go-shop» en virtud de la cual Zynga y su directorio pueden solicitar, recibir, evaluar y potencialmente entablar negociaciones con partes que ofrezcan propuestas alternativas durante un período de 45 días a partir de la fecha de ejecución del acuerdo definitivo, con vencimiento el 24 de febrero.

Las acciones de Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ:TTWO) cerraron a 164,60 dólares por acción en Nueva York el viernes, pero cotizaron un 10,69 por ciento a la baja en las operaciones previas a la comercialización el lunes a 147,01 dólares.

Las acciones de Zynga Inc (NASDAQ:ZNGA) cerraron un 1,48 por ciento a la baja a $6,00 el viernes, pero ganaron más del 48,00 por ciento en las operaciones previas al mercado el lunes temprano a $9,02.