NeoGames hace una propuesta de €420m por Aspire Global

El proveedor de juegos cotizado en Nueva York, NeoGames, ha hecho una oferta para adquirir Aspire Global por aproximadamente 420 millones de euros.

La adquisición permitirá establecer al grupo ampliado como proveedor líder en línea en las industrias del juego y la lotería y acelerará la entrada de Aspire Global en el mercado estadounidense a través de NeoGames.

NeoGames ofrece 111 SEK en efectivo por acción de Aspire Global, lo que representa una prima del 41,40% en comparación con el precio de cierre de 78,50 SEK por acción el 17 de enero.

Los principales accionistas de Aspire Global, Barak Matalon, Pinhas Zahavi, Elyahu Azur, Aharon Aran y Oded Gottfried, que representan el 66,96% de los derechos de voto de la empresa, se han comprometido irrevocablemente a aceptar 111 SEK por acción por el 50% de su participación actual, con el saldo pagadero en forma de recibos de depósito suecos a razón de 0,320 acciones de NeoGames por cada acción de Aspire Global.

Abierto a los accionistas

El Mix&Match Facility está abierto a todos los accionistas y equivale a un múltiplo EV/EBITDA de 13,6x, que se eleva a un múltiplo de 16,8x para los  que aceptan la oferta en efectivo.

“Aspire Global es un proveedor líder de alta calidad con una ventanilla única en la industria del juego regulado. Tras la adquisición de Btobet, Pariplay, la reciente inversión en bingo y la desinversión de la división B2C y ahora esta posible fusión con NeoGames, crearemos un proveedor global líder para la totalidad del espacio de iGaming e iLottery de la noche a la mañana”, afirmó Tsachi Maimon, CEO de Aspire Global.

“Creo firmemente que las dos empresas están bien emparejadas con una sólida conexión cultural forjada durante muchos años de trabajo conjunto que facilitará importantes sinergias de ingresos”, añadió Maimon. 

Y aseguró también que “el acuerdo nos permitirá aprovechar la presencia de NeoGames en los EEUU para crecer aún más en este mercado, mientras seguimos lanzando nuevos productos y apoyando el crecimiento de nuestros clientes en los mercados regulados de Europa, América Latina, África y América del Norte”.

“Dejando de lado la creación de valor desde una perspectiva financiera, tanto NeoGames como Aspire Global podrán ofrecer una solución de juego mejorada de última generación, además de respaldar el crecimiento de los clientes nuevos y existentes”, agregó. 

«Este es un capítulo nuevo y emocionante para mi dirección y mis empleados, pues buscamos liderar el espacio con productos innovadores y de alta calidad».

Hacia la mitad del año

La transacción propuesta está sujeta a ciertas condiciones y se espera que se cierre en la primera mitad de este año, y que Oakvale Capital actúe como asesor financiero del Comité de Ofertas de Aspire Global.

Se espera que la compañía combinada esté dirigida por Moti Malul, quien continuará como director ejecutivo, y Raviv Adler como director financiero de NeoGames. Y en principio también está previsto que Tsachi Maimon, CEO de Aspire Global, se una a NeoGames como presidente y dirija la división de juegos en línea recién formada. 

La junta directiva actual de NeoGames permanecerá en su lugar y será responsable del gobierno de la entidad combinada.

“Esta es una transacción altamente estratégica y transformadora para NeoGames que representa quizás uno de los hitos más importantes para nosotros como empresa”, dijo Moti Malul, director ejecutivo de NeoGames. 

“Creemos que la combinación de nuestras dos compañías exitosas creará un proveedor global líder en todas las formas de lotería en línea, apuestas deportivas y juegos que tendría una presencia activa global significativa en muchos mercados clave”.

Convergencia con loterías

“Como proveedor exclusivo de iLottery, hemos experimentado de primera mano la fuerte convergencia y la tendencia de expansión de las loterías en muchos países a nivel mundial hacia las verticales de juegos en línea y creemos que con esta transacción nos convertiremos en un socio estratégico aún mejor para nuestra empresa existente y futuros clientes.

“Estamos entusiasmados de poder convertirnos también en un proveedor global líder para operadores de juegos regulados a través de la vasta experiencia y el conjunto de productos que Aspire Global aporta a nuestra entidad combinada, junto con una profunda experiencia operativa que es un factor de éxito crucial”, agregó Malul. 

“Los fuertes lazos y el ajuste cultural entre las empresas, donde partes significativas de nuestros equipos directivos han trabajado juntos y cooperado a lo largo de los años, proporciona una gran plataforma para la colaboración y el éxito en el futuro”.

Las acciones de Aspire Global plc. (STO:ASPIRE) cerró a 78,50 SEK por acción en Estocolmo el lunes, mientras que las acciones de NeoGames SA (NASDAQ:NGMS) cerraron a 24,62$ por acción en Nueva York.