El grupo español de juego Codere ha designado a Jefferies y Macquarie Capital como asesores para una posible venta que podría valorar la compañía en más de 2.000 millones de euros (2.320 millones de dólares), según un informe del diario Expansión.
El proceso aún se encuentra en sus primeras etapas, con ofertas indicativas previstas para mediados de mayo, ofertas vinculantes anticipadas para principios de julio y un acuerdo previsto para completarse antes del descanso veraniego de agosto, señaló el informe, citando a varias fuentes del mercado familiarizadas con la transacción.
La venta incluiría Codere Online, la unidad digital del grupo que cotiza en Nasdaq.
Codere es el segundo mayor grupo de juego y ocio de España después de Cirsa. La compañía es actualmente propiedad de aproximadamente 84 fondos de inversión tras un acuerdo de deuda por acciones en 2024 que transfirió el control de la familia fundadora Martínez Sampedro.
Davidson Kempner posee la mayor participación con un 13,3%, seguido de Palmerston Capital, Deltroit, System 2 Capital e Invesco.
Fundada en 1980, Codere opera en mercados regulados en España, Italia, Argentina, México, Panamá, Colombia y Uruguay, ofreciendo servicios de juego tanto presenciales como en línea.
El grupo de potenciales compradores podría incluir inversores industriales y financieros, aunque algunas firmas de capital privado enfrentan restricciones relacionadas con ESG sobre inversiones en juego, lo que podría limitar el número de partes interesadas, según Expansión.