Codere consigue 200 millones de sus bonistas y se aleja de la quiebra

Codere, la cotizada española de juego, convoca su consejo de administración para aprobar un acuerdo con los acreedores que la aleja de la quiebra.

Según informa El Confidencial, Codere ha convocado este domingo de nuevo a su consejo de administración para aprobar el acuerdo definitivo con sus acreedores que le permitirá huir del riesgo de concurso. La compañía ha conseguido hasta 200 millones de euros de un grupo de fondos que son, a su vez, los propietarios de los bonos.

Así, Codere logra el doble del dinero que había estimado necesario para afrontar el impacto del covid-19 en sus cuentas. Finalmente han sido los bonistas quienes han apostado de nuevo por la empresa, participada por otros fondos como Silver Point, Prudential y Abrams Capital.

Según El Confidencial, se trata de Jupiter, Dryden, Invesco, Blackrock y BNY Mellon, bonistas que tienen una parte importante de los 800 millones en euros y en dólares que Codere tiene emitidos en bonos y cuyo vencimiento está fijado para noviembre de 2021.

Los acreedores han aceptado alargar hasta tres años el pago de los bonos en circulación, a cambio de subir el tipo de interés y de eximir a la compañía de cumplir este año determinadas cláusulas relacionadas con su beneficio operativo y su deuda.

La situación por la que ha atravesado Codere ha sido tan difícil que las agencias de ‘rating’ rebajaron su grado de solvencia hasta el nivel más bajo de bono basura.

La cotizada española va a reducir su capital social en 450 millones de euros, casi el 80% del total, para favorecer la colocación en el mercado de las acciones que pudieran emitirse en el marco de la ejecución de una o varias operaciones de aumento de capital.

Credit Suisse y Bank of America han actuado como asesores de Codere en las negociaciones con los acreedores, que han contado con el apoyo de PJT Partners. Codere, que llegó a valer más de 1.000 millones en bolsa, al cotizar por encima de los 20 euros por acción., capitaliza hoy apenas 177 millones.

Las acciones de Codere (CDR:BME) cotizaban un 5,5% al alza a un precio de 1,5 euros por título, este lunes tras conocerse esta información.