Cirsa lanza una oferta de €600m en bonos para refinanciar su deuda

La compañía de juego Cirsa, del grupo Blackstone, ha anunciado una oferta de 600.000.000 de euros para amortizar de forma anticipada operaciones de deuda que vencen en los próximos años, así como los intereses asociados a éstas. 

En concreto, el lanzamiento de 600 millones de importe principal agregado está previsto en bonos senior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2029 y bonos senior garantizados a tipo flotante con vencimiento en 2028, según ha informado la compañía a sus inversores.

Cirsa espera que los ingresos de la oferta, si se completa, se utilicen para canjear el importe total pendiente del importe principal agregado de €390.000.000 de los Bonos Senior Garantizados al 4,750% con vencimiento en 2025.

Por otra parte, esos fondos también se distribuirán a a LHMC Finco 2 S.à r.l. para reembolsar 150.000.000 € con respecto al importe pendiente de sus Notas PIK Toggle Senior Garantizadas al 7,25%/8,00% con vencimiento en 2025.

Además, el dinero servirá para reembolsar 42.500.000 €, que representan el 10%, de los 425.000.000 € de importe principal pendiente de pago de bonos senior al 10,375%. Estos vencen en 2027. 

Por último, esta refinanciación se utilizará para pagar los intereses acumulados de los Bonos 2025 y los Bonos PIK que se canjean, la prima de canje e intereses de los Bonos 2027 al 10,375% que se canjean, además de tarifas y gastos asociados de la oferta.

El rescate de los Bonos 2025, los Bonos 2027 al 10,375% y los Bonos PIK estará condicionado a la recepción de los ingresos brutos provenientes de esta emisión de bonos de 600 millones de euros.