La compañía de juego cotizada en Estocolmo NetEnt ha llegado a un acuerdo para adquirir al proveedor de slots online Red Tiger Gaming Ltd por 220 millones de libras más una posible cantidad adicional máxima de 23 millones en 2022. La transacción se completará de forma inminente y se espera que se refleje en los beneficios de NetEnt en 2020.
Establecida en 2014, Red Tiger es un proveedor líder de juegos de casino y software, reconocida por sus juegos de jackpot. La empresa tiene en torno a 170 empleados y cuenta con operaciones en Malta, la Isla de Man y Bulgaria. Se espera que el Ebitda de Red Tiger -ganancias antes de impuestos, tasas, depreciación y amortización- alcancen los 18 millones de libras para el año 2019.
El acuerdo está en línea con la visión de NetEnt para generar el futuro del juego. Durante los últimos años, la compañía ha invertido en una infraestructura global centrada en el alcance al cliente y los mercados regulados, con una plataforma escalable. La adquisición de Red Tiger le da a NetEnt la oportunidad de capitalizar su tecnología escalable para un futuro crecimiento.
“Estoy muy contento de recibir a Red Tiger en el Grupo NetEnt. La adquisición combina a dos de las compañías líderes y más innovadoras en la industria del juego online. Estamos deseando trabajar con el fantástico equipo de Red Tiger para mejorar nuestro alcance global y ofrecer más valor a los operadores y jugadores. La transacción proporcionará importantes sinergias de ingresos en nuestros mercados en todo el mundo», aseguró Therese Hillman, CEO del Grupo de NetEnt.
Por su parte, Gavin Hamilton, CEO de Red Tiger, afirmó que “esta es una nueva etapa emocionante de la historia de Red Tiger y estamos encantados de formar parte del grupo NetEnt. Acceder a la red de distribución y a distribución geográfica de NetEnt proporcionará nuevas oportunidades para Red Tiger y acelerará aún más nuestro crecimiento. En Red Tiger seguiremos centrados, como siempre, en impulsar una mayor innovación y esperamos trabajar con NetEnt sobre cómo aprovechar nuestras capacidades en conjunto para crear nuevos productos que sorprendan a nuestros clientes».
NetEnt pagará una contraprestación inicial de aproximadamente 197 millones de libras esterlinas por el 100 por ciento de las acciones de Red Tiger. Además de la consideración de compra inicial, una cantidad restante de un máximo de 23 millones de libras esterlinas puede ser pagadera en 2022 sobre una base de ganancias, sujeta al desempeño financiero de Red Tiger en los próximos dos años.
Esto implica un valor empresarial máximo de 223 millones de libras esterlinas, correspondiente a un valor empresarial múltiplo del EBITDA de este año 12 veces. Los ingresos de NetEnt para el tercer trimestre de 2019 incluirán aproximadamente 55 millones de coronas de costos relacionados con transacciones y financiamiento. La adquisición se financia principalmente a través de nuevas líneas de crédito proporcionadas por Danske Bank y Nordea.
Las acciones de NetEnt (STO:NET-B) subían un 8,40 por ciento en la Bolsa de Estocolmo tras el anuncio, situándose a 27,75 SEK por papel.