El proveedor de lotería y juego cotizado en Nueva York anunció ayer su plan para ofrecer 1.200 millones de dólares en bonos privados sénior no garantizadas, con vencimiento en 2028 y 2029.
Los ingresos netos de la oferta privada propuesta por la subsidiaria de SG Scientific Games International (SGI) se destinarán a canjear los 1.200 millones de dólares de los pagarés senior no garantizados pendientes del 10% de SGI con vencimiento en 2022.
Además, también está previsto que sirva para financiar los 244 millones de los pagarés subordinados senior pendientes del 6,25% de SGI con vencimiento 2020, junto con intereses, tarifas y costos acumulados y no pagados.
Las acciones de Scientific Games Corporation (NSQ: SGMS) cerraron un 5,53 por ciento a $ 29.84 por acción en Nueva York el lunes, después de haber establecido un nuevo máximo de 52 semanas de $ 31.63 por acción el viernes 8 de noviembre.
