Codere comunica a sus bonistas británicos la refinanciación. La cotizada española de juego ha notificado a los tenedores de los bonos de 500 y 300 millones de euros de su filial inglesa que va a lanzar el programa de refinanciación de deuda.
La intención es que todos los bonistas voten conjuntamente como una clase única. Así, la compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la primera vista ante la corte inglesa en relación con su refinanciación será sobre el 3 de septiembre.
De esta forma, Codere comunica a sus bonistas británicos la refinanciación. La cotizada da este paso una vez que ha logrado el 80,4% del respaldo entre los bonistas hasta el 31 de julio.
Ahora, Codere pone en marcha el acuerdo que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros, así como los actuales vencimientos de su deuda. El objetivo de Codere es facilitar a la compañía con la suficiente liquidez para continuar operando.
La compañía de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas ‘online’ ha ejecutado esta propuesta de refinanciación en dos tramos.
El primer tramo es uno inicial por valor de 85 millones de euros. Este primer tramo está destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma. El segundo tramo es adicional, por importe de 165 millones de euros, y la compañía tiene previsto ofrecerlo a los bonistas para que lo suscriban.