La fusión de Dreams y Enjoy creará el mayor conglomerado de casinos de Chile

Las compañías de juego cotizadas en Chile Dreams y Enjoy, que iniciaron conversaciones para su fusión en febrero de este año y las retomaron en septiembre, podrían culminar la fusión en diciembre, según han informado al mercado. De ser así, Dreams SA tendría dos terceras partes del negocio y Enjoy SA, una tercera parte y ambas crearían el mayor conglomerado de casinos de Chile.

Este anuncio se produce después de que el pasado 28 de septiembre ambas empresas comunicasen, de forma reservada, que habían retomado las conversaciones para explorar una combinación de sus negocios. Hasta el momento, informa Dreams, no se han suscrito acuerdos distintos al de confidencialidad suscrito con Enjoy el pasado febrero.

Además, los asesores financieros de ambas compañías ya han alcanzado un entendimiento preliminar de los términos y condiciones no vinculantes para una eventual fusión de las compañías, incluyendo una potencial relación de canje de acciones.

Dos tercios para Dreams

De acuerdo a ese canje, los accionistas de Dreams SA obtendrían el 63,9% de las acciones de la entidad combinada. Así, el directorio acordó instruir a los asesores legales y financieros continuar con los siguientes pasos para materializar la eventual operación, consistentes en un «due diligence» recíproco, a través de los respectivos “clean teams” y negociar un acuerdo de fusión vinculante.

Esa fusión se estima que podría llevar un plazo aproximado de 6 a 8 semanas. En todo caso, cualquier potencial acuerdo vinculante quedará sujeto a las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones de terceros interesados y las autorizaciones regulatorias que resulten aplicables.

Las acciones de Enjoy SA (ENJOY:BSX) cerraron en la jornada del lunes con una subida del 0,74%, a un precio de 3,53 pesos chilenos por título en la Bolsa de Santiago.