La cotizada española de juego Codere está buscando distintas alternativas para refinanciarse, tras aplazar un mes el pago del cupón de sus bonos para conseguir 100 millones de euros de financiación y evitar el concurso de acreedores.
La cotizada, según los medios especializados en mercados, se había dado hasta marzo de 2020 para refinanciar los 775 millones de euros de sus bonos, que vencen en 2021. Entonces, amplió el plazo un mes más y, a través de Credit Suisse, trata de conseguir esos 100 millones que le den oxígeno financiero.
Entre las opciones sobre la mesa, los analistas barajan que los propios accionistas de Codere acudan a su rescate, bien a través de una ampliación de capital o por la suscripción de un préstamo por el valor de la deuda, que después podrían reconvertir en acciones.
En el accionariado actual de Codere destacan los fondos Silver Point, M&G, Debt Investment Opportunities, Abrams, Evermore, Contrarian, VR, Alden y AGBPI. Como es conocido, los hermanos Martínez Sampedro aún retienen el 14% del capital de la compañía.
Otra posibilidad es apostar por nuevos inversores. Según han publicado Bloomberg y El Confidencial, además de Cinco Días, Oaktree, Cerberus, Pimco y Carlyle podrían estar estudiando entrar en esta deuda.
Las acciones de Codere (CDR:BME) cerraron a la baja, a un precio de 0,98 euros por papel en el parqué madrileño en la sesión del jueves.
