La operadora de juego española Cirsa, en manos del fondo de inversión Blackstone, ha informado de que ayer colocó una emisión de bonos de 390 millones de euros, con un interés anual del 4,75 por ciento y vencimiento en 2025.
Esta operación servirá para financiar futuras inversiones, según ha informado oficialmente la compañía de juego, y se enmarca dentro de la estrategia de fortalecer su estructura financiera iniciada hace un año.
Según Cirsa, la emisión de bonos ha sido ampliamente suscrita por más de 120 fondos de inversión institucionales de Europa y EEUU. Como colocadores han participado Deutsche Bank, Barclays, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS. Esta emisión se ha realizado para financiar futuras inversiones, según ha revelado la operadora en un comunicado oficial.
A pesar de la actual volatilidad de los mercados financieros, la emisión ha tenido una gran acogida por parte de los inversores, lo que a ojos de la operadora es un síntoma de confianza en la multinacional, en su operativa y en sus resultados económicos.
Con esta acción, Cirsa continúa su estrategia para reforzar su estructura financiera. Cirsa Gaming Corporation fue adquirida por Blackstone en 2018 -a excepción de la parte del negocio de Manuel Lao en Argentina- con el objetivo de insuflar financiación a un grupo que cuenta ya con 14.500 empleados, 187 salones de juego, 148 casinos, más de 70.000 máquinas recreativas, 70 bingos y unos 3.000 puntos de apuestas deportivas, además de sendas licencias online en España y Colombia para Sportium.
Por otro lado, el pasado 1 de mayo la compañía de origen catalán anunció la compra de Giga Games System Operation a la familia de Juan Lao, hermano del antiguo propietario de Cirsa.
Esta operación incluye la sociedad Gran Casino Costa Brava, propietaria del casino de la turística ciudad de Lloret de Mar (Girona). Giga Games es un grupo de juego y ocio que explota un extenso parque de máquinas recreativas situadas en bares y restaurantes, fundamentalmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana.Y también posee decenas de salones de juego y varios bingos. En total, los negocios adquiridos por Cirsa alcanzaron en 2018 una facturación de 124 millones.
Recientemente, la compañía catalana publicó los resultados anuales relativos a 2018, habiendo obtenido un beneficio operativo de 368,8 millones de euros, un 5,1 por ciento más que en 2017, y unos ingresos de explotación de 1.469,1 millones de euros, un 5,2 por ciento superior al ejercicio anterior.
Por su parte, Blackstone Group (NYSE:BX) cerró su cotización ligeramente al alza en la Bolsa de Nueva York, a 39,09 USD por acción, un ascenso del 0,62 por ciento respecto a la jornada anterior.
