El operador de apuestas deportivas y concursos de deportes de fantasía DraftKings ha alcanzado un acuerdo a tres bandas para convertirse en cotizada y comprar al proveedor de tecnología de apuestas deportivas SBTech.
DraftKings ha firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo con Diamond Eagle Acquisition Corp y SBTech, compañía de adquisición de propósitos especiales que cotiza en Nasdaq, para crear lo que describe como la única compañía de apuestas deportivas y juegos en línea de juego puro integrada verticalmente con sede en los Estados Unidos.
Se espera que la transacción se cierre en el primer semestre de 2020 y verá a Diamond Eagle cambiar su nombre a DraftKings Inc., ya que pasará a ser una compañía incorporada en Nevada, y cambiará a un nuevo símbolo de teletipo para cotizar en Nasdaq.
«La combinación de la marca líder y confiable de DraftKings, un enfoque profundo en la experiencia del cliente y la experiencia en ciencia de datos y la plataforma tecnológica altamente innovadora y probada de SBTech crea una potencia verticalmente integrada», afirmó Jason Robins, cofundador y CEO de DraftKings.
«Espero desarrollar significativamente nuestros objetivos de continuar nuestro despliegue estado por estado y crear las experiencias de clientes más entretenidas y atractivas para los fanáticos del deporte a nivel mundial».
Los nuevos equipos de DraftKings continuarán liderados por Robins y su equipo directivo altamente experimentado, incluidos los cofundadores Paul Liberman y Matt Kalish, con el equipo directivo de SBTech listo para integrarse en la organización.
«La combinación de DraftKings y SBTech reúne a dos empresas nativas de tecnología con el cliente en sus núcleos», dijo Gavin Isaacs, presidente de SBTech.
“SBTech mantendrá su negocio principal y continuará con su enfoque B2B. Estamos entusiasmados con la oportunidad de unirnos a una empresa con un ADN de innovación similar y crear un jugador único y diferenciado en las apuestas deportivas mundiales y los juegos en línea».
Harry E. Sloan, inversionista fundador de Diamond Eagle, agregó que “nos complace reunir a DraftKings y SBTech como una compañía pública».
“DraftKings ya es una de las principales plataformas de apuestas y deportes de fantasía en línea. Con la plena integración de la tecnología de SBTech y la experiencia innovadora en productos junto con la capitalización correcta, DraftKings estará en una excelente posición para continuar sus ambiciosos planes de expansión en los Estados Unidos».
Los inversores institucionales, incluidos los fondos administrados por Capital Research and Management, Wellington Management y Franklin Templeton, se han comprometido a una inversión privada de $ 304 millones en acciones ordinarias Clase A de la compañía combinada, y la colocación se cerrará simultáneamente con la combinación de negocios.
Sujeto a cualquier canje por parte de los accionistas de Diamond Eagle, actualmente hay 400 millones de dólares en la cuenta de fideicomiso de Diamond Eagle, y se anticipa que la compañía combinada tendrá una capitalización bursátil al cierre de aproximadamente 3.300 millones de dólares, con más de 500 millones de dólares en efectivo sin restricciones en el balance general.
DraftKings actualmente ofrece apuestas deportivas móviles y en línea en Indiana, Nueva Jersey, Pensilvania y Virginia Occidental, y apuestas deportivas minoristas en Iowa, Mississippi, Nueva Jersey y Nueva York, junto con concursos diarios de deportes de fantasía en 43 estados de EE.UU. Y ocho mercados internacionales.
SBTech actualmente presta servicios a más de 50 socios en más de 20 mercados regulados con sus soluciones de apuestas deportivas omnicanal, servicios comerciales y herramientas de marketing y bonificación.
