Blackstone vende su negocio internacional de eventos, Clarion, por un valor empresarial de 2.240 millones de libras esterlinas
Clarion, más conocida en la industria del juego por ser la organizadora de la feria anual ICE, será adquirida por Informa, empresa de eventos B2B que cotiza en la bolsa de Londres, por un valor empresarial de 2.240 millones de libras esterlinas, o 11,1 veces el EBITDA previsto para 2027, incluyendo ciertos beneficios fiscales.
La contraprestación se abonará en efectivo y se financiará mediante financiación específica para la adquisición, junto con los ingresos netos de una colocación de acciones por valor de 940 millones de libras esterlinas y una oferta pública de acciones de Informa.
Se prevé que la transacción se complete antes de que finalice este año.
La cartera de Clarion incluye eventos líderes en los sectores de juegos, defensa, tecnología y energía, y se prevé que la empresa genere ingresos de más de 575 millones de libras esterlinas en 2027.
Informa prevé lograr sinergias operativas anuales de 50 millones de libras esterlinas mediante la introducción de mejoras en el modelo operativo y la eliminación de costes corporativos duplicados. Asimismo, ha identificado importantes oportunidades de ingresos, con un objetivo de rentabilidad adicional de 25 millones de libras esterlinas a través de ingresos incrementales para 2029.
Se prevé que la totalidad de las sinergias operativas y de ingresos se alcancen en el tercer año completo de propiedad, en 2029, y se espera que alrededor del 25 % se logre en el primer año completo. Se estima que los costes extraordinarios asociados a la consecución de estas sinergias rondarán los 50 millones de libras esterlinas.
La consejera delegada de Clarion, Lisa Hannant, permanecerá en su cargo y se unirá al equipo directivo de Informa.
Informa también anunció hoy que planea separar su negocio de mercados académicos, Taylor & Francis, para poder centrarse en su negocio principal B2B.
El consejero delegado de Informa, Stephen Carter, afirmó que la fusión con Clarion reforzará la posición de Informa como líder internacional en eventos B2B en directo, con una cotización en el Reino Unido, unos ingresos anuales del grupo que superan los 6.000 millones de dólares y un crecimiento subyacente de los ingresos del 7 por ciento.
Añadió: «Los anuncios de hoy marcan el último paso en una estrategia de crecimiento que ha visto multiplicarse por diez los ingresos B2B desde 2014, al tiempo que ha generado más de 3.000 millones de dólares en valor en Business Intelligence y ha cuadruplicado los ingresos de Taylor & Francis desde que se unió al Grupo».