El proveedor de pagos norteamericano Nuvei Corporation ha llegado a un acuerdo para adquirir el procesador de pagos online SafeCharge, que cotiza en Londres, por 699 millones de libras. La adquisición se realizará a través de una subsidiaria indirecta, Nuvei Bidco.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de SafeCharge tendrán derecho a recibir 5,55 dólares (equivalente a 4,36 libras) en efectivo por cada acción de SafeCharge, lo que representa una prima de aproximadamente el 25 por ciento al precio de cierre de la compañía de 3,50 libras el martes.
El acuerdo valora el capital social totalmente diluido de SafeCharge en aproximadamente $ 889 millones de dólares (699 millones de libras).
«Estamos muy entusiasmados con la combinación de SafeCharge y Nuvei, que creará un proveedor de soluciones de tecnología de pagos verdaderamente global y líder con una escala significativa», dijo el presidente y CEO de Nuvei, Philip Fayer. “Nuestros negocios son altamente complementarios desde múltiples perspectivas, incluyendo geografía, tecnología, verticales clave y clientes.
“Creemos que la plataforma tecnológica que ha desarrollado SafeCharge es excepcional y servirá como base desde la cual continuaremos desarrollando el negocio combinado y brindando los mejores productos y servicios para nuestros clientes y socios. Por último, esperamos dar la bienvenida a la familia Nuvei al equipo directivo y empleados altamente experimentados de SafeCharge».
Con sede en Texas, la empresa privada Nuvei (antes conocida como Pivotal Payments) opera principalmente en los Estados Unidos y Canadá, con expansión para permitir el procesamiento de pagos en Europa y Australia.
El año pasado, la compañía procesó aproximadamente 16.000 millones de dólares en ventas a través de 52.000 comerciantes y 1.500 socios de distribución, generando ingresos de 150 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 61 millones de dólares.
La junta de SafeCharge cree que los términos de la adquisición benefician el interés de los accionistas en general, y recomendó su aprobación en la Junta General de Accionistas.
Nuvei ya recibió un compromiso irrevocable de votar para aprobar la adquisición de Northenstar Investments, un holding de inversiones controlado por el fundador de Playtech, Teddy Sagi, que es el accionista mayoritario de SafeCharge con una participación del 68 por ciento en el negocio.
La adquisición de SafeCharge por parte de Nuvei se llevará a cabo a través de un plan de acuerdo aprobado por el tribunal en virtud de la Parte VIII de la Ley de Sociedades de Guernsey.
Luego de la implementación, las acciones de SafeCharge serán excluidas de la Bolsa de Valores de Londres, y se espera que los directores no ejecutivos de la compañía renuncien en o poco después de la finalización de la adquisición.
Las acciones de SafeCharge International Group Ltd (LSE: SCH) se dispararon un 20,29 por ciento a un nuevo máximo de 52 semanas de 421,00 peniques por acción en Londres el miércoles después del anuncio.
